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易点云IPO破发或为必然：未获得足额认购，多名机构股东“套现”

2023-05-25 13:08:25 来源：云掌财经贝多财经

又是一家将破发的新股来了。5月24日，易点云（HK:02416）披露发售价及配发结果公告。公告显示，易点云的最终发售价确定为每股发售股份10.19港元，而此前拟定的发售区间为每股发售股份10.00港元至12.00港元。

据贝多财经了解，易点云于2023年5月25日在港交所上市。按发行价计算，易点云的募资净额约为9700万港元。值得一提的是，在5月24日的暗盘中，易点云便已经跌破IPO发行价。

本次上市，易点云拟发行5857.5万股，其中包括1755.25万股新股份和4100.25万股出售股份。若未行使超额配售权，这部分股份占易点云IPO后总股本的10.20%。据了解，易点云在香港发售部分并未获得足额认购。


(资料图片仅供参考)

公告显示，易点云已接获合共1381份根据香港公开发售（通过白表eIPO服务或中央结算系统EIPO服务提交的申请）认购合共2,058,500股香港发售股份的有效申请，相当于香港公开发售项下初步可供认购的5,858,000股香港发售股份的总数约0.35倍。

特别说明的是，易点云本次发售还有股东“出货”。若按发行价（即每股发售股份10.19港元）计算，不考虑应付的包销佣金及估计相关开支后，易点云估计根据全球发售向售股股东出售股份的所得款项约为4.18亿港元。

招股书显示，易点云的售股股东包括天津同润、City-Scape及北京再顺易点。其中，天津同润将出售易点云1511.4万股股份，City-Scape将出售2391.45万股股份，北京再顺易点将出售197.4万股股份。

据招股书披露，天津同润为考拉基金的投资公司，City-Scape隶属于新加坡政府投资公司GIC，北京再顺易点则为洪泰基金的投资公司。在易点云本次冲刺上市前的股权架构中，天津同润持股10.40%，City-Scape持股8.49%，洪泰通过北京再顺易点持股4.42%。

按发行价格计算，在未经扣除售股股东应付的包销佣金及估计相关开支的情况下，考拉基金将“套现”约1.54亿港元，GIC将“套现”约2.44亿港元，洪泰基金则将“套现”约2011.51万港元。

据招股书介绍，易点云是一家科技赋能办公IT服务提供商，以订阅方式为企业客户（主要包括中小企业）提供一站式办公IT服务。截至2022年12月31日，易点云拥有逾4.2万家订阅企业客户、逾110万台订阅设备。

本次上市前，易点云获得了多轮融资，合计约5.03亿元，投资方包括源码资本、经纬中国、考拉基金、GIC、顺为资本等。不过，易点云的投资方之一——耀创星辉则选择了提前退出。其中，耀创星辉为易点云重组前的E轮投资者之一。

据招股书披露，2020年11月24日，耀创星辉同意以总代价人民币1500万元投资易点云。但在2021年3月11日，耀创星辉则向其他投资者转让了所有权益，给出的原因是“自身资金需求”。

据贝多财经了解，易点云的运营主体为北京易点淘网络技术有限公司。天眼查信息显示，该公司成立于2014年，前身为北京我爱淘科技服务有限公司。目前，该公司的注册资本为1612.97584万万元，法定代表人为纪鹏程，全资股东为Edianzu Hong Kong Limited。

IPO前，源码资本对易点云的持股比例为21.88%，经纬Matrix持股13.91%，顺为资本持股11.11%，考拉基金持股10.4%，GIC持股8.49%，洪泰基金持股4.42%，Seas Investment持股4.06%，X Adventure持股0.80%，中关村中诺持股0.51%。

同时，纪鹏程和张斌分别持股13.90%、9.27%，分别拥有44.33%、30.04%的投票权。根据协议安排，纪鹏程可行使易点云75.44%的投票权，为易点云的实际控制人。其中，纪鹏程为易点云董事长、执行董事兼首席执行官，张斌为该公司执行董事兼首席运营官。

而在IPO后，纪鹏程持股13.47%股份，张斌持股8.98%，华清竑易、华清彧易分别持股0.58%、0.45%。根据协议安排，纪鹏程可行使上述股东合共23.49%的投票权。以此来看，纪鹏程仍将是易点云的单一大股东组合。

业绩方面，易点云2020年、2021年和2022年的总收入分别为8.13亿元、11.84亿元和13.72亿元，净利润分别为-8844.4万元、-3.48亿元和-6.12亿元，经调整净利润分别为-4452.4万元、9348.1万元和1.35亿元。

贝多财经发现，易点云的活跃客户数量呈现增长状态，即由2020年的28655个增至2021年的38774个，并进一步增至2022年的433313个。不过，易点云的SaaS客户数量则在2022年出现了一定的下滑，相较2021年减少5个。

另外，易点云的服务设备数量也保持增长趋势，由2020年的79.18万增至2021年的112.22万，但在2022年则下降至111.55万。其中，订阅设备数量由2020年的75.52万增至2021年的107.73万，2022年增至109.29万。

据弗若斯特沙利文的资料，就2021年收入而言，易点云于企业办公IT服务行业的市场份额为0.6%。根据同一资料来源，于2021年，就收入、服务设备数量及再制造能力而言，易点云位居中国办公IT综合解决方案行业首位，按收入计市场份额为19.6%。

而从财务指标来看，同行业可比上市公司凌雄科技（即“小熊U租”，HK:02436）的营收规模要高于易点云。公开信息显示，凌雄科技2020年、2021年和2022年上半年的营收分别为10.22亿元、13.30亿元和8.54亿元。

而经调整后，凌雄科技2019年至2021年的EBITDA分别为0.37亿元、1.6亿元和2.2亿元，复合年增长率高达146.6%，增长超6倍。

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